Що робити, якщо ви незадоволені своїм фінансовим радником?

Подайте скаргу в їхню фірму Якщо ви залишаєте зустріч, відчуваючи, що ваші проблеми не розглянуті, вам, можливо, доведеться перенести справу на ескалацію. Консалтингові фірми з питань фінансового забезпечення зазвичай мають офіційний процес подання скарг. 27 листопада 2023 р

Іноді фінансові консультаційні відносини не працюють належним чином і залишають клієнтів незадоволеними. Якщо ви перебуваєте в такій ситуації, можливо, буде краще рухайтеся далі та знайдіть іншого радника та консультаційну фірму, яка вам більше підходить.

Зв’яжіться зі своїм консультантом, подякуйте йому за надану послугу та попросіть надати документи для переведення– Я розумію, що ви, можливо, не захочете говорити з радником, якого залишаєте. Розставання – це не зовсім весело. На мій погляд, правильно повідомити своєму раднику, що ви залишаєте його. Дзвінок підійде.

1. Ваш фінансовий радник ігнорує вас.
2. Фінансовий радник розмовляє з вами, а не з вами.
3. Забагато жаргону та недостатньо інформації.
4. Інвестиції надто дорогі.

Низька продуктивність, високі гонорари, напружене спілкування та застійні поради є однією з причин шукати нового радника. Кевін Фойгт — незалежний автор, який розповідає про особисті позики та інвестування для NerdWallet.

Якщо ви працювали з кимось, хто лише надає поради, процес загалом досить простий. Повідомте свого консультанта, що ви бажаєте припинити співпрацю, і почніть працювати з новим радником.

Коли ваш фінансовий радник піде

1. Залишайтеся в тій самій компанії та відновіть відносини з новим радником.
2. Перемістіть їхні рахунки/активи до іншої компанії та нового радника або…
3. Слідуйте за своїм колишнім радником у нову компанію.