Яким був прибуток Гарвардського фонду у 2016 році?

Фонд Гарвардського університету повернувся майже чотири століття тому 2.9% у фінансовому 2023 році, який тривав до 30 червня, згідно з річним фінансовим звітом університету. Вартість ендавменту становила 50,7 мільярда доларів, що є найбільшим серед усіх університетів США.

Ефективність HMC Річний прибуток від ендаументу з моменту заснування HMC становив приблизно 11% на рік а станом на 30 червня 2023 року ендавмент оцінювався в 50,7 мільярдів доларів США. У 2023 фінансовому році розподіли з ендавменту становили понад одну третину операційного бюджету Гарвардського університету.

Як правило, Гарвард орієнтується на щорічну виплату благодійних коштів 5,0-5,5% від ринкової вартості.

За останній фінансовий рік, який закінчився 30 червня 2023 р. прибуток Гарвардського фонду склав 2,9% і вартість склала 50,7 мільярда доларів. Фонд також виділив понад 2,2 мільярда доларів США для операційного бюджету університету, підтримки фінансової допомоги, викладачів, дослідницьких ініціатив тощо.

Дослідження виявило усереднену 10-річну прибутковість ендаументів 7.2%. Хоча в 2023 фінансовому році менші фонди показали більший прибуток, більші фонди історично мали вищі прибутки. Насправді установи з активами понад 5 мільярдів доларів мають середню прибутковість за 10 років 9,1%.

Ця інвестиційна стратегія дала чудові довгострокові результати, кажуть керівники університету. Протягом десятиліття, що закінчилося 30 червня 2023 року, Єльський ендаумент повернувся 10,9% річних, що перевищує середній 10-річний прибуток для коледжів і університетів, приблизно на 3,0% на рік.